На заре Китайской республики, в эпоху больших перемен, домой из Японии возвращался студент Хуа Минчу. Юноша славился умом и чуткостью. Его путь лежал в поезде, где судьба приготовила неожиданную встречу. Случайные попутчики, владевшие невероятными умениями, навсегда изменили его привычный мир.
Ключом к переменам стал таинственный Странствующий свиток, втянувший Хуа Минчу в водоворот большой политики. Рядом с ним оказались верные друзья и загадочная спутница по имени Гуа Даожэнь. Вместе им предстоит оказаться в самом сердце битвы, где решается судьба целой страны.