Милочка Подольская пишет песни и исполняет их. Однако для всех вокруг, включая саму девушку, это всего лишь увлечение, а не дело жизни. Под влиянием семьи она получает «правильное» образование и заключает брак с человеком, к которому не чувствует ничего. Постепенно Милочка отказывается от собственных идеалов, теряя первую настоящую любовь.
Единственным спасением остаётся творчество, где она способна быть собой. Судьбоносная встреча с Оксаной Тимофеевной, немолодой артисткой оперетты, всё меняет. Милочка осознаёт простую истину: нельзя предавать свою мечту. И если верить в неё, всё сложится – даже всеобщее признание и возвращение утраченного чувства.