Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их ждала ссора и болезненное расставание. Теперь её единственный спутник — кот Черныш. Девушка из последних сил верит, что он однажды обернется прекрасным принцем. Тем временем Василий признается матери, что подарил Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна в ярости и требует немедленно вернуть семейную ценность.
В это же время Саня Кот, получив отказ от своей девушки, остается наедине с кошкой Мусей. Расстроенный, он попадает в аварию на машине Василия. Чтобы замять инцидент, Саня вынужден согласиться на авантюру — украсть то самое кольцо из квартиры Нади. Когда он проникает внутрь, Надя принимает его за волшебным образом преобразившегося Черныша. Саня, поддавшись игре, вдруг осознает, что влюбляется в неё.
